Cifras en millones de dólares (cambio a ¢511.1 X $1) al 31 de diciembre de 2024 Activos Fuente: SUGEF Ranking por activos de bancos de Costa Rica BNCR BCR BAC San José Popular Scotiabank Davivienda Promerica CMB BCT Lafise Improsa B. General Cathay BANHVI Prival 16,792.6 12.330.0 11,612.5 8,892.6 3,961.3 3,844.2 2,552.6 1,186.9 988.7 947.6 594.1 361.7 355.6 448.8 70.5 1,603.9 1,400.3 1,205.7 1,923.7 497.5 465.0 231.6 94.9 130.5 84.9 94.7 74.6 38.9 267.2 44.3 10,058.9 6,571.1 7,490.7 6,404.0 2,636.6 2,715.8 1,748.5 229.2 554.6 541.8 392.3 260.3 193.5 391.1 19.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Créditos Patrimonio Buen entorno financiero para Costa Rica El turismo, las exportaciones y las oportunidades de nearshoring son algunas de las ventajas competitivas que mantendrán sólida a la banca costarricense. La cartera de créditos seguirá creciendo entre 2% y 3%, según S&P Global. Las condiciones económicas en Costa Rica seguirán permitiendo que la banca se mantenga sólida y con un buen ritmo en la colocación de créditos. Según el análisis de la agencia calificadora S&P Global, un turismo activo, la creciente manufactura orientada a la exportación de productos de alta gama (como los dispositivos médicos) y las oportunidades de nearshoring sostendrán el crecimiento. Además, el país tiene una tasa de desempleo relativamente estable y la confianza de los inversionistas está mejorando, según explica Juan Jaime Romero, analista de la firma crediticia en su informe sobre el país. “Se espera que el entorno económico del país en 2025 sea favorable, con una inflación controlada, tasas de interés a la baja y estabilidad en el tipo de cambio”, señala el analista. En 2024, este país tuvo un crecimiento del 3% en su cartera crediticia, mismo porcentaje al que se espera crezca en 2025 y 2026. Por su parte, la agencia crediticia PCR Rating indica, además, que Costa Rica tuvo un rendimiento sobre activos (ROA) de 1.8%, con una ligera mejora respecto a 2023, cuando reportó 1.6%. Otro indicador favorable ha sido el índice de morosidad, que en 2024 solo fue de 2.1%, más baja que el 2.3% reportado en 2023. Además, “la capacidad de pago de deuda de los clientes bancarios está mejorando, con el respaldo del impulso económico del país”, señala la agencia. Y aunque ha enfrentado desafíos característicos de su economía, la calificadora afirma que “el sistema bancario ha controlado sus pérdidas crediticias, incluso durante condiciones adversas”. PCR destaca que Costa Rica, al igual que Nicaragua, han logrado mejoras en su sistema bancario gracias a una gestión más eficiente en la cartera crediticia. Eso sí, S&P no deja de advertir que la falta de rentabilidad sigue siendo una de las principales debilidades de la industria, debido a que dos de los bancos más grandes en Costa Rica son propiedad del estado y tienen alrededor de 33% de la participación de mercado de los créditos, lo que provoca distorsiones del mercado y limita la rentabilidad debido a que estas entidades no tiene estrategias enfocadas a la generación de utilidades. • “Dos de los bancos más grandes son propiedad del estado y t ie ne n alrededor de 33% de participación de mercado de los créditos, lo que provoca distorsiones y limita la rentabilidad”. JUAN JAIME ROMERO, analista S&P. 26 • El Economista www.eleconomista.net Marzo - Abril 2025 P ORTA DA RANKING DE BANCOS Y SEGU ROS P OR : KAREN MOLINA • CENTROAMÉRICA
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