El Economista www.eleconomista.net Octubre - Noviembre 2023 • 27 Calidad de los activos resiste a la coyuntura Pese a las dificultades que ha enfrentado por la fluctuación en el tipo de cambio, la banca costarricense busca resistir y seguir creciendo. P OR : KAREN MOLINA • CENTROAMÉRICA En 2023 el segmento bancario continúa mejorando, a medida que la economía de Costa Rica se recupera. Si bien es cierto la fluctuación del tipo de cambio ha afectado sus indicadores, especialmente los que están expuestos a los dólares, la banca costarricense va encaminada a mejorar la calidad de sus activos. En su informe, “América Latina, panorama bancario por país”, elaborado por Standard and Poor’s, el analista Alejandro Peniche asegura que “la recuperación del segmento bancario de Costa Rica tras la pandemia ha sido satisfactoria, y el crecimiento de la cartera de préstamos comienza a recuperarse”. Según Peniche, la calidad de los activos está mejorando a medida que disminuye el desempleo y la inflación retrocede gradualmente. “Pronosticamos que el índice de activos improductivos a préstamos totales promediará 2.3%, con un índice de pérdidas crediticias a préstamos totales en torno a 1%, durante los próximos dos años”, afirmó. S&P estima, además, que al final del año, la cartera de créditos crecerá 4% versus el 3.3% de crecimiento real que tuvo en 2022. Al primer semestre del año, la cartera de créditos ha decrecido un 4%, sobre todo por el impacto de la apreciación del tipo de cambio en los saldos de carteras con una alta proporción de préstamos en dólares. No obstante, asegura que el crecimiento del crédito está comenzando a tomar impulso gracias a la reapertura de la economía tras la pandemia y la mejor posición externa y fiscal del gobierno. “Prevemos un crecimiento crediticio de 4%-5% en términos nominales para cada uno de los próximos dos años”, afirmó. El saldo de sus depósitos también ha sido afectado por la apreciación del tipo de cambio, dada la proporción relevante de depósitos en dólares, según explica SCR Riesgo. Además, hay buenas expectativas sobre el financiamiento que ya acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a $526 millones del Servicio Ampliado para inyectar más confianza en los mercados. Por otro lado, la baja rentabilidad es un talón de aquiles para la banca costarricense. Los dos bancos más grandes son del gobierno y tienen una participación de mercado aproximada de 35% en préstamos, lo que genera distorsiones en el mercado y reduce la rentabilidad. “El rendimiento sobre el capital promedio y el rendimiento sobre los activos promedio durante los últimos cinco años fue de 3.9% y 0.6%, respectivamente”, señaló S&P. Para Peniche, en los próximos años, “el crecimiento del sistema bancario dependerá de los déficits fiscales de Costa Rica y del acceso a financiamiento externo”. • “En Costa Rica, el saldo de depósitos también está afectado por la apreciación del tipo de cambio, dada la proporción relevante de depósitos en dólares”. SCR FILIAL MOODY´S LOCAL Cifras en millones de dólares (cambio a ¢ 545.75 X $1) al 30 de junio de 2023 Activos Fuente: SUGEF Ranking de bancos de Costa Rica BNCR BCR BAC San José Popular Davivienda Scotiabank Promérica CMB Lafise BCT Improsa Cathay B. General BANHVI Prival 14,809.6 10,876.3 9,478.6 7,320.1 4,059.5 3,514.7 2,493.0 1,298.6 952.7 903.4 620.6 432.1 419.7 362.5 117.2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Créditos BNCR BAC San José BCR Popular Davivienda Scotiabank Promérica BCT Lafise Improsa B. General BANHVI Cathay CMB Prival 8,680.3 6,075.2 5,619.7 5,118.4 2,525.6 2,384.6 1,576.1 464.3 418.8 391.6 280.9 321.6 201.3 186.6 39.4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Patrimonio Popular BCR BNCR BAC San José Scotiabank Davivienda BANHVI Promérica CMB BCT Improsa Lafise B. General Prival Cathay 1,667.3 1,397.8 1,227.2 1,057.8 509.3 419.8 237.1 167.6 133.2 108.9 83.1 68.6 66.6 39.5 34.6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Depósitos BNCR BCR BAC San José Popular Scotiabank Davivienda Promérica CMB Lafise BCTSA Improsa Cathay B. General Prival BANHVI 11,537.9 8,352.4 7,436,0 4,215.4 2,579.6 2,269.1 1,735.1 919.3 682.8 618.6 300.5 286.7 270.5 65.4 -- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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