14 • El Economista www.eleconomista.net Octubre - Noviembre 2022 el ROE, ha mejorado a junio de 2022 en comparación con el cierre del 2021 y se encuentra por encima de los indicadores prepandemia. Destacan República Dominicana y Guatemala, con rentabilidad del 24.5 % y del 22.4 %, respectivamente. Asimismo, aunque Costa Rica sigue siendo el país con la menor rentabilidad de la región, alcanzó un ROE del 9 %, el más alto en cinco años”, agregó Martínez a las valoraciones de Barquero. El Salvador también registró su máximo ROE en cinco años, alcanzando el 13.7 %; el ROE de Honduras fue de 14.85 % y el de Panamá del 12 %. Moracontrolada En cuanto a los resultados de la mora crediticia, Panamá registra la mayor proporción de cartera de personas con atrasos en sus obligaciones financieras, mientras que El Salvador muestra una desmejora. El nivel de morosidad no supera el 3 % en ningún país de la región, debido a que los bancos ejecutaron efectivamente estrategias de control de calidad de préstamos, favorecidas con las medidas regulatorias de alivio y con la recuperación de la actividad económica; todo ello contribuyó a que haya mejorado el comportamiento de pago, pero mientras Panamá sigue arriba con un 2.7 % (después de estar en 2.4 %) en Guatemala ha bajado hasta ubicarse en 1.5 %, con mayor proporción en los créditos empresariales. En República Dominicana, inclusive, es del 0.9 %. Aunque las flexibilizaciones en la regulación realizadas en 2020 y que se mantuvieron el año pasado provocaron diversas readecuaciones que permitieron no impactar las calificaciones crediticias de los clientes y, por el contrario, la morosidad crediticia mostró tendencia a la disminución en todos los países, en el caso particular de Panamá la mora se ha incrementado significativamente debido a la reducción de ingresos de los hogares como consecuencia de las restricciones aplicadas durante la pandemia; la mora en los créditos personales representa el 55 % del total de toda la mora. “Prevemos que luego del retiro de las medidas de alivio económico, algunos bancos empezarán a ver los efectos de un deterioro en la mora; sin embargo, también vemos fuertes coberturas que podrían mitigar las potenciales pérdidas”, señaló Barquero, de SCRiesgo. EfectoFed El incremento en las tasas de referencia internacional influenciará de manera moderada el perfil financiero de los bancos de la región, según Fitch Ratings, porque la mayor parte de su financiamiento proviene de depósitos locales. Si bien su peso en el fondeo total es menor, el costo del financiamiento externo se está incrementando, por lo que podría ejercer presiones al alza en las tasas de interés locales, tanto activas como pasivas. En países dolarizados como El Salvador y Panamá, el aumento de la tasa activa en el sistema será más rápido en comparación con el resto de los mercados. La gestión del margen de interés será clave para que los bancos sostengan una buena rentabilidad en 2023; un plan estratégico robusto será esencial. Esta edición de El Economista Regional, presenta el ranking de los 25 principales bancos de Centroamérica, medidos por sus activos a junio de 2022, siendo el BAC International Bank Inc. de Panamá el que sigue liderando, con $28,767.07 millones en activos, lo que se traduce en un crecimiento anual del 7.43 %. Le siguen Banco General S.A. de Panamá, con $18,380.1 millones, en segundo lugar y el Banco Industrial de Guatemala, con $17,445.2 millones, en tercero. • 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 Nicaragua El Salvador Honduras R. Dominicana Costa Rica Guatemala Panamá Proyección de crecimiento en los créditos % Variación Fuente: PCR Infografía de EL ECONOMISTA/Agustín Palacios 83,022 11.5% 31,931 10.0% 30,890 7.0% 23,109 14.0% 17,762 9.5% 14,947 9.0% 3,727 7.5% Créditos 2022 (en millones de dólares) $232,900millones sumaron losdepósitos en labanca regional hasta juniode2022. Loque representaunalzadel 6%. PORTADA RANKING BANCARIO Y SEGUROS
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