Revista El Economista - Marzo 2020

Guatemala conun moderado crecimiento El sistema bancario guatemalte- co semantiene estable ypru- dente, aunqueha bajado el rit- model crecimientode los indi- cadores, analistas consideran que va por el buen camino. POR: ENRIQUECANAHUI • GUATEMALA E n 2019 el sistema bancario guatemalteco registró cre- cimientos positivos, pero levemente inferiores a los de 2018 tanto en la cuenta de activos, como de patrimonio y en la cartera de créditos que subieron 6.31 %; 9.37 % y 4.75 % respectivamente, (en 2018 en el mismo orden fueron de 7.53 %; 9.54 % y 6.82 %), según datos de la Superintendencia de Bancos (SIB). Ese comportamiento se observa en los servicios como el crédito bancario al sector privado, que creció 5.2 %, inferior al 7.0 % del 2018. La proyección es que, en 2020, cierre en 5.6 %, señaló el presidente del Banco de Guatemala, Sergio Recinos en una conferencia dirigida a agentes financieros. Para Óscar Jasaúi Presidente de Pacific Credit Rating, el año pasado se observó en Guatemala, un incremento en la liquidez de la banca derivada de una baja ejecución pre- supuestaria del anterior gobierno, que se combinó con una reducción de la inversión privada por motivos de in- certidumbre política. “El exceso de liquidez impacta, por un lado, en la reducción general de las tasas promedio ponderadas re- sultando en un menor rendimiento de la inversión a nivel institucional y en banca personal, además de una colocación de créditos con más riesgos a fin de mantener cierta productividad en los activos propiciando cosechas morosas en un mediano plazo”, dijo. Hipotecasa lacabeza Como ha sido la dinámica en los últimos años, el mayor porcentaje crediticio se acentuó en los créditos hipotecarios para vivienda (15.4 % en 2019 y la proyección es la misma para este año); seguido por la demanda de micro créditos en 13.5 % para el 2019 y 12.8 % para el 2020. En menor porcentaje le siguen los créditos para el consumo en 6.6 % y para este año la autoridad estima un crecimiento del 7.1 %. Proyección en la que podría influir el impacto por la amenaza del coronavirus Covid-19, aunque al cierre de esta nota, no se oficializaba ningún caso en Guatemala. “El sistema bancario del país es muy sólido en su conjunto. Solidez que radica principalmente en sus reservas en términos de estructura”, comenta, Bernardo López, presidente de Banrural, una de las entidades que encabezan el ranking por activos de la banca en Guatemala, y que por su tamaño ha tenido la capacidad para administrar los de- pósitos y créditos de Banco de Crédito (Bancredit), cuya operación fue suspendida por la Junta Monetaria en diciembre pasado, luego de un informe de la SIB, sobre la situación financiera del banco. “La banca guatemalteca en general es prudente, tiene un apetito de riesgo bien moderado, y la veo moviéndose en el sentido de la modernización”, agrega López. Los retos En una encuesta realizada por el Central American Business Intelligence (CABI) en 2010, encontró que entre el 42 % y el 43 % de los mayores de 18 años tenían una relación con un banco. Después de 10 años, la estimación de su director, Paulo de León, es que esa relación esta por el 55 %. Considerando que la edad promedio del guatemalteco es de 23 años, la proyección es que en la siguiente década va a haber un boom en la demanda de vivienda, de por sí, ya deficitaria. Simultáneamente se va a generar más demanda de bienes y servicios como colegios, clínicas, centros de diagnóstico, far- macias, lo cual conlleva mayor demanda de financiamiento para cubrir esas necesidades, algo propicio para la bancarización con las oportunidades de negocio que esas condiciones pueden generar, indica el analista. 20,198 millonesdedólares, sumaron los créditosotorgadospor el sistemabancarioguatemaltecoen2019. Esto implicaun crecimientode 4.75% comparadoa loregistradoen2018. los créditosquemás crecieron fueron loshipotecarios. PORTADA RANKING BANCARIO Y SEGUROS 46 • El Economista www.eleconomista.net Marzo - Abril 2020